2026年6月 資産状況報告

資産状況

【現在の資産公開】総運用資産は約820万円!日米高配当とインデックスのリアルな中身

現在の総運用資産は、すべての口座を合わせて約820万円になりました。 全体の約3分の1以上(300万円以上)がこれまでの運用で増えた「含み益」となっており、複利の効果をガッツリ実感しています

現在のポートフォリオの要点をまとめると、以下のような感じです。

📊 資産運用のハイライト

  • 驚異の爆益ポジション: 過去に仕込んだ「eMAXIS Slim S&P500」が+198.69%(約3倍)、「楽天・全米株式(VTI)」にいたっては+238.34%(3.3倍以上)と、驚異的なお宝ポジションに育っています。
  • コアは王道のインデックス: 全世界(オルカン)や全米(VTI)などのインデックス投信が資産の土台(約430万円)を支えています。
  • ガッチリ固める日米高配当: 日本株の「1489」や、米国の王道ETFである「HDV・SPYD・VYM」、そして新星の「楽天SCHD」を組み合わせ、将来の不労所得(配当金)のインフラを構築中です。

📈 口座別・保有銘柄のリアルデータ一覧

「SBI証券」と「楽天証券」の2つの口座のリアルな運用状況です

1. SBI証券(投資信託・日本株・米国株ETF)

コア資産と、日米の主力の高配当株をバランスよく保有しています

資産タイプ / 銘柄名評価額(円/ドル)特徴・損益状況
【投信】eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)653,973円つみたて枠のコア。含み益+28%超
【投信】楽天・全世界株式(VTI)445,963円つみたて枠。含み益+53%超と絶好調
【投信】旧つみたてNISA(全世界・全米)2,313,152円過去の積立。含み益が+140%〜163%とお宝化
【日本株】1489 NF日経高配当501,024,788円日本株配当の主軸。100万円突破!
【日本株】8058 三菱商事317,800円成長投資枠。含み益+63%超
【米国株】HDV(米国高配当株 ETF)2,699.00ドル100株保有。含み益+386.00ドル
【米国株】SPYD(S&P500高配当株 ETF)2,755.00ドル58株保有。含み益+294.06ドル
【米国株】VYM(米国高配当株 ETF)2,847.78ドル18株保有。含み益+541.80ドル

※その他、上場EM債(32.5万円)やJAC(34万円)なども特定口座で手堅く運用中

2. 楽天証券(投資信託)

過去にスポットやサブで仕込んだインデックス投信が、とんでもない利回りになっています。

銘柄名評価額驚異の含み損益(%)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)349,463円+198.69% (約3倍!)
eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)165,671円+140.10%
楽天・全米株式インデックス(楽天・VTI)67,668円+238.34% (3.3倍以上!)
楽天・全世界株式(楽天・VT)151,065円+140.46%
楽天・シュワブ・高配当株式・米国(SCHD)87,857円+18.57% (四半期決算型)

🔮 【グラフ代わり】現在の資産構成イメージ(アセットアロケーション)

ブログにグラフ画像をわざわざ作って載せる代わりに、テキストで視覚的に割合を表したものです。

  • 🌐 全世界・全米インデックス(ガチホ枠):約54%
    • (オルカン、S&P500、楽天VTIなど。資産拡大のガソリンです)
  • 🇺🇸 米国高配当株ETF(ドル建インカム枠):約16%
    • (HDV、SPYD、VYM。未来の分配金マシン)
  • 🇯🇵 日本株・高配当・ETF(円建インカム枠):約30%
    • (1489、三菱商事、JAC、EM債など)

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